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 添加時間:2019-10-04 原文發表:2019-10-04 人氣:46

內 容 摘 要 9月份,國際動力煤市場較8月份略有回升,但整體仍處于低迷態勢。受國際海運費走低影響,澳洲印尼等外礦離岸報價及下游還盤價均有所提升,進口煤市場較為冷清。 9月國際動力煤市場分析及10月預測 9月份,國際動力煤市場較8月份略有回升,但整體仍處于低迷態勢。受國際海運費走低影響,澳洲印尼等外礦離岸報價及下游還盤價均有所提升,進口煤市場較為冷清。國內電廠日耗下降,需求仍較差,終端詢貨采購積極性較差,成交量少。印度方面,季風季節過后工業生產恢復,短期內動力煤進口量將有望回升。 一、9月份市場回顧 9月中旬,韓國國家氣候環境會議近期提交了霧霾季節性治理方案,計劃從今年12月到明年2月暫停使用14臺煤電機組,并于次年3月再追加8臺,共計暫停22臺煤電機組,其余煤電機組功率降為80%。若此方案得以實行,短期內或將導致韓國發電用煤進口量下降,進而使海運動力煤市場進一步承壓下行。 1.主要供應國 1)澳大利亞 9月份,澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格較上月有所上漲。9月初小幅上漲至68.04美元/噸之后掉頭下行,月末下降至65美元/噸左右,但仍高于8月末價格。截止9月26日,澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格指數為64.91美元/噸,較8月末的62.32美元/噸下降2.59美元/噸。 9月份,瓦拉塔港務集團(Port Waratah Coal Services)負責運營的紐卡斯爾港1、2號煤碼頭的煤炭庫存整體呈波動趨勢,9月下旬庫存量驟降,月末庫存明顯低于月初。截止9月26日,該港煤炭庫存為121.4萬噸,較8月末的209.5萬噸大降42.05%。 8月份,瓦拉塔港務集團負責運營的紐卡斯爾港1、2號煤炭碼頭共出口煤炭961.2萬噸,環比下降8.12%,平均每周出口量在217.05萬噸左右。8月份,兩碼頭運煤船只數總計114艘,環比持平。 2)印尼 印尼煤炭銷售基準價繼8月份小幅上漲后繼續下降,降幅明顯。9月份該價格為65.79美元/噸,較8月份的72.67美元/噸下降9.47%,創2016年9月份以來新低。 7月份,印尼共出口動力煤(包括煙煤和次煙煤)2822.28萬噸,同比微降0.53%,環比增長10.71%;出口額為13.68億美元,由此推算平均出口價格為48.48美元/噸。 3)南非 9月份,南非理查茲港動力煤出口價格整體先升后降,但基本穩定在60美元/噸上下。截止9月26日,該價格為59.13美元/噸,較8月末的57.35美元/噸上漲1.78美元/噸。 南非海關數據顯示,7月份,南非出口動力煤(煙煤)493.76萬噸,較上年同期的509.08萬噸減少3.01%,較6月份的666.39萬噸大降25.91%。當月,理查茲港煤炭出口量為501.35萬噸,同比增加2.62%,環比下降26.22%。 4)俄羅斯 俄羅斯聯邦海關總署(Federal Customs Service of Russia)數據顯示,今年7月份,俄羅斯煤炭出口量為1605.94萬噸,較上年同期的1278.62萬噸增長25.6%,較6月份的2069.64萬噸下降22.41%。其中,俄羅斯向中國出口煤炭最多,為340.38萬噸,同比大增52.09%,環比微增0.67%。 2 . 主要進口國 1)中國 9月份,中國進口煤市場較上月基本維穩,略有下降其中,CCI進口5500價格降幅明顯。CCI進口煤價格顯示,9月末,中國南方港5500大卡進口煤到岸價(CFR)為62.8美元/噸,較8月底的64美元/噸下降1.2美元/噸。澳洲方面,5500大卡煤報價FOB49-49.5美元/噸,較上月基本持平。澳洲紐卡斯爾至南中國Cape船運費13.5-14美金。 同時,中國南方港4700大卡進口煤到岸價為56美元/噸,較8月末的56.2美元/噸微降0.2美元/噸。印尼(CV3800)小船型報價FOB33-33.5美金左右。 8月份,中國進口動力煤(煙煤和次煙煤)1427.76萬噸,同比增加18.27%,環比增長5.19%,創2014年1月份以來新高;進口額為93939.19萬美元,由此可知動力煤進口均價為65.79美元/噸,同比下降20.62%,環比下降4.31%。 8月份進口褐煤925.29萬噸,同比增加3.71%,環比下降14.65%。進口金額為40035.36萬美元,同比增長22.56%。 2)日韓 2019年8月份,日本進口動力煤(包含煙煤和次煙煤)893.54萬噸,同比下降20.43%,環比下降13.54%。當月,日本共進口煙煤809.89萬噸,同比減少20.35%,環比減少15.12%;進口次煙煤83.65萬噸,同比下降21.23%,環比增加5.54%。 當月,日本煙煤進口金額為935.91億日元(61.76億元),較上月進口額下降16.2%,據此推算當月煙煤進口均價為11556.06日元/噸(762.6元/噸),較上月價格11705.11日元/噸微降1.27%。日本次煙煤進口金額為76.73億日元,較上月增長5.36%。據此計算當月次煙煤進口均價為9172.43日元/噸,較上月價格9187.69日元/噸微降0.17%。 2019年8月份,韓國共進口動力煤(煙煤和次煙煤)911.48萬噸,較上年同期進口量1034.82萬噸減少11.92%,較7月份進口量976.93萬噸下降6.7%。當月,韓國共進口煙煤911.33萬噸,同比增加2.13%,但環比下降5.29%;進口次煙煤僅0.15萬噸,遠低于上年同期和7月份進口量142.46萬噸和14.65萬噸。 當月,韓國煙煤進口額為6.67億美元,較前一月進口額下降8.76%。據此推算當月煙煤進口均價為73.24美元/噸,同比下降20.6%,環比下降3.65%。次煙煤進口金額為41.3萬美元,較上月進口額大降94.9%。據此計算當月次煙煤進口均價達275.3美元/噸,較去年同期的80.79美元/噸大增4倍,較7月份的54.75美元/噸大增2.4倍。 3)印度 數據顯示,8月份,印度12個大型國營港口共進口煤炭1039.9萬噸,較上年同期進口量1213.3萬噸減少14.29%,較7月份進口量1106.2萬噸下降5.99%,連續第四個月下降。當月,印度東部沿岸的帕拉迪普港(Paradip)進口動力煤最多,為159.2萬噸,較去年同期進口量253.3萬噸下降37.15%。 印度中央電力局(CEA)最新數據顯示,8月份,印度電力企業共進口動力煤525.12萬噸,同環比分別增加6.09% 和5.23%。其中,339.97萬噸供直接使用進口煤發電的電廠使用,185.15萬噸用于與國內煤混配。在與國內煤混配的進口量中,5家國有電力企業進口96.28萬噸,9家私營企業進口88.87萬噸。而供應直接使用進口煤發電的進口量中,1家國營電企進10.04萬噸,10家私營電企進口329.94萬噸。 二、國際市場展望 9月份,國內動力煤市場基本保持穩定,但下游需求仍較差,國內動力煤價格與澳大利亞煤價差拉大,市場情緒悲觀。近年來,隨著天然氣價格不斷下跌,全球能源需求疲軟,花旗集團分析師預計,2019年第四季度甚至2020年全球動力煤市場將前景黯淡。 在主要煤炭消費地區亞洲,韓國計劃今年年底至明年年初停運火電廠,而日本國內電廠庫存相對充足、火電需求下降,8月份,日韓動力煤進口量均明顯下降。在印度,印度政府目前正積極新建煤礦、擴大現有煤礦產能,并建立新的煤炭采掘設施以增加國內煤炭產量,為未來實現煤炭零進口計劃做準備。 隨著新燃煤電廠的建設,東南亞仍是煤炭需求的主要驅動力。不過,分析人士認為,經濟持續放緩以及近日季風季節導致的煤炭需求疲軟,也將嚴重影響印度火力發電和煤炭進口需求。另外,包括歐盟和美國在內的發達國家需求放緩,足以抵消東南亞和印度的需求增長,多重因素影響導致未來動力煤市場仍不明朗。
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